Revolutionierte Vertriebsprozesse mit integrierter monday CRM-Lösung

Durch die nahtlose Integration von monday.com mit dem bestehenden ERP-System und automatisierten Vertriebsprozessen optimiert die Fieldwork AG ihr Kundenmanagement und steigert die Vertriebseffizienz

Tools

monday CRM, Make, Xano, FTP, qLine

Branche

Maschinenbau & Vermessungstechnik

Use Case

CRM / Vertriebsmanagement

Ausgangssituation

Die Fieldwork AG stand vor der Herausforderung, ihren Vertriebsprozess neu zu strukturieren und eine zentrale Plattform für das Kundenmanagement zu etablieren. Es fehlte an einer einheitlichen Lösung für die Verwaltung von Leads aus verschiedenen Quellen wie Events und anderen Kanälen. Zudem musste eine nahtlose Integration mit dem bestehenden ERP-System qLine gewährleistet werden, um die Verwaltung von über 6.000 Kontakten und 2.000 Firmen effizient zu gestalten.

Lösung

‍In einem zweimonatigen Implementierungsprojekt wurde monday.com als zentrales CRM-System eingeführt. Die besondere Herausforderung lag in der Synchronisation mit dem lokalen ERP-System qLine, die über einen sicheren SFTP-Server realisiert wurde. Mithilfe von Make und Xano wurde ein automatisierter Prozess entwickelt, der neue und geänderte Unternehmens- und Kontaktdaten automatisch in monday.com aktualisiert.

Blinno übernahm dabei sowohl die strategische Beratung für den optimalen Systemaufbau als auch die technische Implementation. Das System wurde um automatisierte E-Mail-Follow-ups nach Angebotsversand erweitert und ermöglicht nun die zentrale Erfassung und Verwaltung von Leads aus verschiedenen Quellen wie Events und anderen Kanälen.