Ausgangssituation
Die monatliche Rechnungsstellung bei Cognito Treuhand GmbH war ein zeitintensiver, manueller Prozess. Die Zeiterfassung erfolgte in MOCO, während die Abrechnung in Bexio durchgeführt wurde. Die manuelle Übertragung der Zeiteinträge, die Rechnungserstellung und der Versand nahmen monatlich einen ganzen Arbeitstag in Anspruch. Diese aufwändige manuelle Arbeit band wertvolle Ressourcen, die anderweitig besser eingesetzt werden könnten.
Lösung
Wir entwickelten eine integrierte Automatisierungslösung, die die verschiedenen Systeme nahtlos miteinander verbindet:
- Implementierung einer automatischen Synchronisation der Unternehmensadressen zwischen monday.com, Bexio und MOCO mittels Make, um die Datenkonsistenz über alle Systeme hinweg zu gewährleisten.
- Entwicklung eines automatisierten Workflows für die Rechnungserstellung, der direkt aus monday.com gesteuert werden kann.
- Automatische Übertragung aller nicht verrechneten Zeitbuchungen pro Kunde in Bexio mit korrekter Zuordnung der kundenspezifischen Konditionen.
- Integration einer automatischen E-Mail-Erstellung mit Rechnung und detailliertem Stundenauszug im Anhang.
- Einrichtung zur Auslösung des gesamten Rechnungsprozesses aus monday.com
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